Pack Automatisation Make: workflows, connexion d’outils et documentation
Automatisez vos tâches répétitives prioritaires pour gagner du temps, fiabiliser votre suivi et réduire les oublis.
Pour qui ?
TPE/PME, indépendants, organismes de formation, équipes commerciales, équipes support, responsables administratifs.
Problèmes traités :
- Tâches répétitives.
- Ressaisies, oublis.
- Notifications manuelles.
- Suivi administratif dispersé.
- Flux non documentés.
Ce qui est inclus
- Audit des tâches répétitives.
- Priorisation des automatisations.
- Schéma des workflows.
- Création de 2 à 5 workflows selon version.
- Connexion de 2 à 5 outils.
- Tests, documentation.
- Session de prise en main, support 7 à 14 jours.
Ce qui n’est pas inclus
- Développement API complexe.
- Maintenance illimitée.
- Hébergement dédié.
- Gestion de bases complexes.
- Automatisations non validées au cadrage.
Descriptif de la prestation
Objectifs :
Le Pack Automatisation Make permet de concevoir et mettre en place des workflows simples ou complexes pour automatiser les taches répétitives du client : création de contacts, notifications, relances, synchronisation d’outils, livraison de ressources, suivi administratif ou pédagogique.
Programme :
Etape 1 – Audit des taches automatisables
Objectif : identifier les tâches les plus rentables à automatiser.
Actions : entretien client, liste des tâches répétitives, estimation fréquence et temps perdu, priorisation selon impact et complexité.
Livrable : matrice automatisation impact / complexité.
Etape 2 – Cadrage des workflows
Objectif : définir précisement chaque workflow avant construction.
Actions : définition du déclencheur, des actions, des conditions, des érreurs possibles, validation client.
Livrable : fiche workflow pour chaque automatisation.
Etape 3 – Construction technique
Objectif : créer les automatisations dans Make.
Actions : connexion des outils, création des scénarios, paramétrage des champs, ajout conditions si prévues, gestion simple des érreurs.
Livrable : workflows fonctionnels en environnement test.
Etape 4 – Tests
Objectif : vérifier le bon fonctionnement.
Actions : tests unitaires, tests avec données réelles ou fictives, correction des érreurs, validation des résultats.
Livrable : compte rendu de test.
Etape 5 – Mise en production
Objectif : activer les workflows.
Actions : activation, surveillance initiale, ajustements mineurs.
Livrable : workflows actifs.
Etape 6 – Documentation et prise en main
Objectif : permettre au client de comprendre et surveiller les workflows.
Actions : documentation des scénarios, explication des points de contrôle, session de prise en main.
Livrables : documentation workflow, PV de livraison.
Ressources nécessaires :
Côté prestataire:
- Accès Make.
- Accès aux outils à connecter.
- Template de fiche workflow.
- Checklist de test.
- Modèle documentation.
Côté client :
- Accès aux outils.
- Données de test.
- Validation des scénarios.
- Disponibilite pour recette.
- Responsable interne identifié.
Exemples de workflow :
Workflow 1 – Formulaire vers HubSpot
Déclencheur : formulaire rempli.
Actions : création contact HubSpot, ajout source, création tâche, notification email, ajout au pipeline.
Workflow 2 – Relance automatique après devis
Déclencheur : statut devis envoyé.
Actions : attente J+3, creation tache relance, envoi email si applicable, notification interne.
Workflow 3 – Achat WooCommerce vers HubSpot et LMS
Déclencheur : achat valide.
Actions : création ou mise à jour contact, ajout tag formation, accès LMS, email de bienvenue, création opportunité ou
commande CRM.
Workflow 4 – Inscription formation vers dossier administratif
Déclencheur : inscription ou commande.
Actions : création dossier Drive, génération tache administrative, envoi convocation, ajout ligne tableau de suivi.
Workflow 5 – Questionnaire satisfaction vers tableau qualité
Déclencheur : formulaire satisfaction complète.
Actions : ajout des réponses dans tableau, alerte si note basse, création action corrective, mise à jour indicateurs.
Nos offres
Starter
Inclus
- 2 workflows simples.
- 2 outils connectés.
- Documentation courte.
- Support 7 jours.
Délai indicatif :
1 à 2 semaines.
Prix :
1200 à 1800 € HT
Business
Inclus
- 3 à 5 workflows.
- 3 à 5 outils connectés.
- Documentation detaillée.
- Tests renforcés, support 14 jours.
Délai indicatif :
2 à 4 semaines.
Prix :
2500 à 4500 € HT
Avancée
Inclus
- Workflows complexes.
- Conditions multiples.
- Gestion d’erreurs, reporting,
- Accompagnement au déploiement.
Délai indicatif :
Sur devis.
Prix :
A partir de 5000 € HT
Contactez nous
Questions fréquentes
Quels types d’automatisations pouvez-vous mettre en place ?
Nous pouvons automatiser des tâches comme la création de contacts à partir d’un formulaire, les relances après devis, l’envoi d’accès après achat, les
suivis administratifs ou les tableaux qualité selon les besoins.
Combien de workflows sont inclus ?
La version Starter inclut 2 workflows simples, la version Business 3 à 5 workflows, et la version Avancée couvre des scénarios plus complexes sur devis.
Comment savez-vous quoi automatiser en priorité ?
Nous commençons par un audit des tâches répétitives pour identifier celles qui ont le meilleur rapport entre impact, fréquence et complexité.
Les automatisations sont-elles testées avant activation ?
Oui. La prestation comprend une phase de tests, des corrections si nécessaire, puis une mise en production suivie d’une documentation et d’une prise en main.
Et si j’ai besoin d’évolutions après la livraison ?
Une maintenance ou un abonnement support peut être proposé si vous avez besoin d’ajustements réguliers ou de nouvelles automatisations.
Informations
Cette prestation vous aide à automatiser ce qui vous fait réellement perdre du temps, sans créer un système fragile ou opaque. Chaque automatisation est d’abord cadrée, testée puis documentée avant mise en production. Vous savez donc ce qui est mis en place, à quoi cela sert et comment le surveiller. L’offre est pensée pour sécuriser les usages et éviter les promesses techniques irréalistes.
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